很久以前，有一只恶鬼为害人间。虽然被法术高强的猴子高僧所封印，但是随着岁月的流逝，符咒的威力渐渐失去，加上八宝斋的捣乱，恶鬼重新获得自由。不过这个家伙似乎和传说中的不同，圆滚滚的身材配上白痴的外表，让所有人都感到心底发寒。当然鬼不可貌相，它具有附体的能力，凡是被恶鬼上身的人都有做坏事的冲动。在此期间，早乙女玄马、九能带刀（鈴置洋孝 饰）、响良牙（山寺宏一 饰）接连中招，甚至连一向善良的小霞姐姐（井上喜久子 饰）也卷入其中。面对温柔可亲的小霞姐姐，天道一家陷入无限困扰之中……为了获的强大的力量，有人与暴龙的基因融合；为了得到风一样的速度，有人与老鹰的基因融合，结果，他们的双臂就可以在他们的意识操纵下，变成两只肉翅，可以轻易飞上天空，还有许多其它基因改造出来的基因改造人。
