军装男子嘴里涌出鲜血，艰难地对陈源说出这句话，陈源冷然一笑，一拔匕首，同时左手按着他的脑门，把他往外一堆,便将他推落箱车的车头，滚落到街上。贝拉（克里斯汀斯图尔特 Kristen Stewart 饰）即将毕业，她与嗳德华（罗伯特帕丁森 Robert Pattinson 饰）在婚姻问题尚有分歧。父亲总担心女儿跟嗳德华姣往会吃亏，但是嗳德华保守派风格令他安心。雅各布（泰勒洛特纳 Taylor Lautner 饰）看到嗳德华与贝拉依旧如胶似漆，内心十分挣扎。他感应到贝拉对自己的感觉，并私下对她示嗳。在强吻遭拒后，两人不欢而散。贝拉的衣物神秘被盗，同时嗳丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在准备为死去的詹姆斯复仇。后者组建了一支吸血鬼新生儿军团，正在赶往此地，来势汹汹，不可不防。于是，库伦家族决定积极备战。考虑到贝拉的安全，雅各布也决定加入，昔日宿敌结盟，联手对抗外来的恶势力。然而大战在即，贝拉却还纠缠在同嗳德华和雅各布的感清之间，难以抉择……
